Pasaulē
Galvenie piedāvājuma nosacījumi:
• emisijas apjoms – līdz 15 miljoniem eiro;
• vienas obligācijas nominālvērtība – 1 000 eiro;
• procentu likme – 10%;
• ienesīgums – 9,5% vai 10% atkarībā no investora izvēlētās vienas obligācijas iegādes cenas;
• piedāvājuma periods – no 2026. gada 27. maija līdz 10. jūnijam;
• minimālais parakstīšanās apjoms – 1 obligācija.
Pēdējos gados Civinity ir konsekventi stiprinājusi savu darbību gan organiski, gan ar iegāžu palīdzību, savukārt 2025. gadā Grupas ieņēmumi pirmo reizi pārsniedza 100 miljonus eiro.
“Kapitāla tirgus mums nav vienreizējs finansējuma avots. Tas ir ilgtermiņa mūsu izaugsmes stratēģijas elements. Pēdējos gados esam pierādījuši, ka spējam augt, integrēt iegādātos uzņēmumus un mērogot savu darbību. Jaunā obligāciju daļa ļauj mums turpināt šo virzienu un finansēt nākamo izaugsmes posmu,” saka Civinity Group valdes priekšsēdētājs Deividas Jacka.
Saskaņā ar auditētajiem datiem 2025. gadā Civinity Group ieņēmumi sasniedza 100,4 miljonus eiro, pieaugot par 13,4% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, savukārt EBITDA pieauga par 18% līdz 8,3 miljoniem eiro. Peļņa pirms nodokļiem sasniedza 2,83 miljonus eiro. Pēc Grupas vadības domām, šie rezultāti atspoguļo ne tikai lielāku darbības apjomu, bet arī pieaugošu operacionālo efektivitāti.
“Mums ir svarīgi, lai izaugsme nebūtu tikai lielāki ieņēmumi. EBITDA pieaugums parāda, ka Grupa kļūst efektīvāka un noturīgāka. Tas ir īpaši svarīgi laikā, kad ieejam jaunos tirgos, paplašinām pakalpojumu klāstu un investējam uzņēmumos, kas var stiprināt visas Grupas platformu,” norāda D. Jacka.
Pēdējā laikā Civinity aktīvi attīsta vairākas jomas: ēku apsaimniekošanu un uzturēšanu, inženiertehniskos pakalpojumus, renovāciju, mobilitātes risinājumus, digitālos produktus un pakalpojumus ar pievienoto vērtību. Grupa ir paziņojusi arī par iegādēm ārpus Baltijas valstīm, tostarp pabeigtu liftu inženierijas uzņēmuma iegādi Horvātijā un Slovēnijā.
Pēc D. Jacka teiktā, šādi darījumi parāda, ka Civinity pāriet jaunā izaugsmes posmā – no pozīciju stiprināšanas pazīstamos tirgos uz plašākas reģionālās platformas veidošanu.
“Ja iepriekšējās iegādes galvenokārt stiprināja mūsu pozīcijas Baltijas valstīs, tad tagad pārejam nākamajā posmā – paplašinām inženiertehnisko un saistīto pakalpojumu portfeli plašākā Eiropas reģionā. Tas prasa ne tikai kapitālu, bet arī skaidru finansēšanas struktūru. Obligācijas ļauj mums saglabāt elastību, vienlaikus veidojot ilgtermiņa attiecības ar investoriem,” viņš saka.
Civinity obligāciju vēsture sākās jau 2021. gadā, kad Grupa izvietoja pirmo 8 miljonu eiro emisiju. 2023. gadā otrā 8 miljonu eiro emisija piesaistīja ievērojamu investoru interesi un tika pilnībā izvietota vēl pirms piedāvājuma perioda beigām. 2025. gadā Grupa apstiprināja obligāciju programmu līdz 50 miljonu eiro apjomā, tostarp obligāciju iekļaušanu AB Nasdaq Vilnius regulētajā tirgū.
Civinity ir pakalpojumu grupa, kuras ievērojama daļa ieņēmumu tiek gūta no atkārtotiem pakalpojumiem – dzīvojamo un komerciālo ēku pārvaldīšanas, tehniskās uzturēšanas un administrēšanas. Šāda struktūra kopumā ļauj skaidrāk novērtēt naudas plūsmu stabilitāti un Grupas spēju pildīt savas finanšu saistības.
“Mūsu biznesa pamatā ir atkārtoti pakalpojumi un ilgtermiņa attiecības ar klientiem. Tas nodrošina stabilitāti, taču vienlaikus nepietiek tikai aizsargāt esošās pozīcijas. Mēs redzam daudz konsolidācijas iespēju tirgū, īpaši inženiertehnisko un pilsētvides pakalpojumu jomā. Tādēļ finansēšanas risinājumiem jābūt saskaņotiem ar izaugsmes ambīcijām,” komentē D. Jacka.
Civinity norāda, ka investoriem tiks nodrošināta visa ar emisiju saistītā informācija atbilstoši spēkā esošajām prasībām. Obligācijas, tāpat kā citi investīciju instrumenti, ietver riskus, tādēļ investoriem lēmumi jāpieņem pēc emisijas dokumentu, sava finansiālā stāvokļa un riska tolerances izvērtēšanas.
Obligāciju piedāvājumu organizē Luminor Bank AS Lietuvas filiāle; papildu izplatītāji Latvijā un Igaunijā ir AS Redgate Capital un UAB Evernord. Emisijas juridiskais konsultants ir advokātu birojs TEGOS.
“Ar šo piedāvājumu Baltijas investoriem ir iespēja investēt nobriedušā uzņēmumā, kas ģenerē stabilu ieņēmumu plūsmu un jau sasniedzis 100 miljonu eiro gada apgrozījumu. Tā ir iespēja piedalīties uzņēmuma izaugsmē un starptautiskajā paplašināšanā. Finanšu resursu piesaiste kapitāla tirgos ļauj Baltijas uzņēmumiem iegūt konkurences priekšrocības un augt straujāk par tirgu,” komentē Luminor Bank Vērtspapīru izcelsmes nodaļas vadītājs Gediminas Norkūnas.
Par Civinity
Civinity ir viena no lielākajām ēku uzturēšanas, inženiertehnisko un saistīto digitālo pakalpojumu grupām Ziemeļeiropā un Baltijas reģionā. Grupa darbojas Lietuvā, Latvijā un Apvienotajā Karalistē, kā arī Dienvideiropā – Horvātijā un Slovēnijā; pārvalda vairāk nekā 5 miljonus kvadrātmetru dzīvojamās platības; apkalpo vairāk nekā 1 600 komerciālos klientus; un ir realizējusi vairāk nekā 300 inženiertehnisko projektu. 2025. gadā Grupas auditētie ieņēmumi sasniedza 100,4 miljonus eiro, bet EBITDA – 8,3 miljonus eiro.
Par Luminor
Luminor ir vadošā neatkarīgā banka Baltijas valstīs un trešais lielākais finanšu pakalpojumu sniedzējs reģionā. Banka apkalpo privātpersonu, ģimeņu un uzņēmumu finanšu vajadzības. Luminor mērķis ir uzlabot klientu un vietējo tirgu finanšu veselību un veicināt to izaugsmi.
SVARĪGS PAZIŅOJUMS:
Šis paziņojums nav uzskatāms par piedāvājumu vai aicinājumu iegādāties Sabiedrības vērtspapīrus un nekādā veidā nav saistīts ar šādu piedāvājumu vai aicinājumu. Prospekts ir vienīgais juridiski saistošais dokuments, kurā ietverta informācija par Sabiedrību, tās obligācijām, to piedāvājumu Lietuvā, Latvijā un Igaunijā, kā arī to iekļaušanu regulētajā tirgū.
Sabiedrības prospekts (Prospekts) un tā papildinājums ir publicēti Sabiedrības tīmekļa vietnē https://www.civinity.com/investors/, kā arī www.nasdaqbaltic.com un www.crib.lt.
Prospekta un tā papildinājuma apstiprinājums nav uzskatāms par regulētajā tirgū kotēto obligāciju kvalitātes apstiprinājumu. Potenciālajiem investoriem pirms investīciju lēmuma pieņemšanas ieteicams izlasīt Prospektu, lai izprastu visus iespējamos riskus un ieguvumus, kas saistīti ar ieguldījumu obligācijās.
